Co je benchmark?

Pod pojmem benchmark si představte jakýsi index, který je blízko či totožný s investiční strategií daného otevřeného podílové fondu (region, třída aktiv, sektor).

Když budu investovat do USA akcií, mohu jako benchmark využít index S&P 500, Wilshire 5000 či MSCI North America index.

Pomocí benchmarku se fond srovnává ve své výkonnosti.

Jak to využít v praxi?

Pokud investuji prostřednictvím otevřeného podílového fondu, měl bych po manažerovi fondu chtít, aby dlouhodobě dokázal benchmark porazit, jelikož si ho platím.

TIP: Ukazatel, který vám ukáže, zda si portfoliomanažer vede lépe oproti benchmarku či trhu, se jmenuje Alfa. Také můžete využít ukazatel Information ratio. Tyto údaje vyčtete z factsheetu daného fondu.

Tady najdete naše aktuální zajímavé investiční příležitosti  přesahující výnos 5-6 % p. a. A dle našich analýz i s rozumnou mírou rizika. Pro více informací nás kontaktujte.

Chcete investovat s námi? Zanechte nám kontakt a my se vám ozveme.